超圖軟件1月4日晚間披露了重組草案，公司擬以29.45元/股的價(jià)格發(fā)行121.20萬(wàn)股，同時(shí)支付1.11億元，合計(jì)作價(jià)4.68億元收購(gòu)南京國(guó)圖100%股權(quán)。

　　同時(shí)，公司擬以27.93元/股的價(jià)格，向南京毅達(dá)、西南證券-超圖軟件1號(hào)、王繼青、興證資管58號(hào)、諦都融成等5名特定對(duì)象非公開(kāi)發(fā)行股份募集配套資金不超過(guò)4.68億元。

　　南京國(guó)圖為新三板掛牌公司，公司簡(jiǎn)稱(chēng)國(guó)圖信息，代碼834724。南京國(guó)圖目前以GIS應(yīng)用軟件開(kāi)發(fā)為主，同時(shí)向客戶提供數(shù)據(jù)工程服務(wù)及土地規(guī)劃設(shè)計(jì)與咨詢的綜合解決方案。主要產(chǎn)品包括不動(dòng)產(chǎn)統(tǒng)一登記信息平臺(tái)、地籍系列軟件、國(guó)土資源“一張圖”系列產(chǎn)品、土地利用動(dòng)態(tài)監(jiān)管與執(zhí)法監(jiān)察系統(tǒng)、土地交易管理系統(tǒng)等。

　　截至2015年9月30日，南京國(guó)圖總資產(chǎn)7273.15萬(wàn)元，所有者權(quán)益合計(jì)4335.39萬(wàn)元。其2013年度、2014年度及2015年1-9月分別實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入9682.93萬(wàn)元、1.06億元和8269.09萬(wàn)元；同期凈利潤(rùn)分別為1278.50萬(wàn)元、1512.75萬(wàn)元和1068.24萬(wàn)元。

　　交易方承諾，南京國(guó)圖2015至2018年度的凈利潤(rùn)分別不低于2600萬(wàn)元、3400萬(wàn)元、4420萬(wàn)元、5746萬(wàn)元。

　　超圖軟件表示，交易完成后，雙方可以實(shí)現(xiàn)在技術(shù)、資金、人員和客戶資源上的高效整合，擴(kuò)大公司在國(guó)土、不動(dòng)產(chǎn)登記及規(guī)劃等領(lǐng)域的市場(chǎng)占有率，拓寬公司業(yè)務(wù)領(lǐng)域和客戶資源，完善公司的產(chǎn)品結(jié)構(gòu)。

　　因深交所需對(duì)本次發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購(gòu)買(mǎi)資產(chǎn)相關(guān)文件進(jìn)行事后審核，公司股票將繼續(xù)停牌。